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中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券受托管理事务报告(2
来源:http://www.jtznyb.com 责任编辑:ag88环亚国际娱乐平台 更新日期:2019-07-11 22:44
原标题:中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券受托管理事务报告(2018年度) 中信证券股份有限公司(中信证券)编制本报告的内容及信息均来源于中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司、发行人或公司)对外公布的《中国国际金融股份有限公司2018年

  原标题:中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券受托管理事务报告(2018年度)

  中信证券股份有限公司(“中信证券”)编制本报告的内容及信息均来源于中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“发行人”或“公司”)对外公布的《中国国际金融股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  2016年3月29日,发行人第一届董事会第九次会议审议通过发行境内外债务融资工具的议案。在股东大会授权董事会的范围内,董事会进一步授权首席执行官和/或首席财务官全权办理不超过200亿人民币(含)债务融资工具的发行审批事宜。2016年6月8日,发行人2015年年度股东大会批准了发行人发行本金总额不超过200亿人民币(含)的债务融资工具。2016年11月4日,发行人第一届董事会第十二次会议审议通过发行境内外债务融资工具的议案。同意将债务融资工具的发行规模提高至人民币500亿元(含)。2016年12月29日,发行人2016年第一次临时股东大会批准了发行人发行本金总额不超过500亿人民币(含)的债务融资工具。根据董事会及股东大会授权,授权人士决定非公开发行不超过人民币80亿元(含80亿元),期限不超过15年(含15年)的次级债券。2017年6月20日,发行人取得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]616号)。根据上证函[2017]616号,本次债券获准非公开发行面值不超过80亿元的次级债券。

  2017年7月21日,发行人发行中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)(以下简称“17中金C2”)。17中金C2共募集资金人民币15亿元,为5年期品种,票面利率为4.98%,起息日为2017年7月24日。17中金C2于2017年8月3日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。简称为17中金C2,代码为145650。

  2017年11月15日,发行人发行中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第三期)(以下简称“17中金C3”)。17中金C3共募集资金人民币15亿元,为5年期品种,票面利率为5.50%,起息日为2017年11月16日。17中金C3于2017年11月30日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。简称为17中金C3,代码为145689。

  2018年4月19日,发行人发行中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)(以下简称“18中金C1”)。18中金C1共募集资金人民币10亿元,为5年期品种,票面利率为5.30%,起息日为2018年4月20日。18中金C1于2018年5月7日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。简称为18中金C1,代码为150315。

  1、债券名称:中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)。

  6、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8、计息期限:计息期限为2017年7月24 日至2022年7月23 日。

  9、付息日:本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的7月24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  10、兑付日:本期债券的兑付日期为2022年7月24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  12、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA。

  13、上市情况:2017年8月3日,本期债券于上海证券交易所上市,债券简称“17中金C2”。

  1、ag环亚娱乐,债券名称:中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第三期)。

  6、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8、计息期限:计息期限为2017年11月16日至2022年11月15 日。

  9、付息日:本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的11月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  10、兑付日:本期债券的兑付日期为2022年11月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  12、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA。

  13、上市情况:2017年11月30日,本期债券于上海证券交易所上市,债券简称“17中金C3”。

  1、债券名称:中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)。

  6、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  9、付息日:本期债券的付息日期为2018年至2022年每年的4月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  10、兑付日:本期债券的兑付日期为2023年4月20日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  12、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA。MIT推出无人机规划体系 每个人都能

  13、上市情况:2018年5月7日,本期债券于上海证券交易所上市,债券简称“18中金C1”。

  报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

  报告期内,受托管理人持续关注发行人资信状况,监测发行人是否发生重大事项,按月定期全面核查发行人重大事项发生情况,持续关注发行人各项信息资料。报告期内,发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内,受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

  报告期内,受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况,监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例,提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。

  报告期内,受托管理人正常履职,于2018年6月30日在上海证券交易所网站()公告了《中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券受托管理事务报告(2017年度)》,于2018年2月14日、2018年5月14日、2018年8月7日公告了《中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券受托管理事务临时报告》。

  受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责,召开债券持有人会议,督促会议决议的具体落实,维护债券持有人的合法权益。报告期内,发行人未召开持有人会议。

  报告期内,公司已督促中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券按期足额付息,公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排,督促发行人按时履约。

  2018年,我们在新兴行业、重点区域和国际布局全面向纵深发展,继续加大股本项目上的新客户开发,并在新兴行业取得良好突破。2018年我们在中资企业全球股本融资承销规模排名第一。

  2018年,本集团共完成A股IPO项目9单,主承销金额36,193百万元,融资规模排名市场第一;完成A股再融资项目7单,主承销金额25,126百万元。

  2018年,本集团在港股市场继续保持领先地位,在香港股权融资市场的竞争优势得到进一步巩固。2018年,本集团共保荐了港股IPO项目9单,居市场第四,承销金额5,060百万美元,市场排名第二;作为账簿管理人主承销港股IPO项目17单,承销规模1,605百万美元。2018年,本集团作为账簿管理人主承销港股再融资及减持9单,市场排名第五,主承销规模2,296百万美元,市场排名第五。

  2018年,中资企业赴美国上市潮持续,我们参与了多笔重大的市场交易,表现亮眼。全年本集团作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目5单,主承销规模739百万美元,主承销规模排名市场第五。

  2018年,集团进一步提升债券承销业务团队专业能力,在固定收益产品承销领域取得了显著的发展。2018年我们共完成336个项目,同比增长逾77.8%,合计承销金额约491,778百万元。其中包括境内项目277个,承销规模约463,268百万元;境外发行项目59个,承销规模约4,306百万美元。

  2018年,集团进一步深化区域布局、产品创新、团队专业化为核心的战略部署。中金公司境内债券承销规模券商排名由2017年第六名上升至第四名,规模增幅达到74.6%,在排名前十名券商中增幅第一。中金公司在资产证券化产品领域逐步树立品牌效应,作为计划管理人发行境内企业资产支持证券规模市场排名第一。我们持续保持境内创新型债券产品的竞争优势,中金公司自推出首单公募可交换债以来,始终保持境内可交换债承销金额领先优势,2018年市场排名第一。与此同时,受益于良好的业务布局,我们境外债业务在市场整体下行的环境下基本保持稳定,中资发行人投资级美元债承销金额继续保持中资券商第一。

  产品创新方面,我们完成了成都兴城5亿欧元债,为首单同时登陆德国法兰克福证券交易所和中欧国际交易所的中国非金融企业境外债券项目;交通银行93.14亿元RMBS,为首单基于区块链技术的信贷类ABS项目;神州优车4.54亿元应收账款ABS,为首单O2O汽车电商平台ABS项目;重庆高开投10亿元中期票据,为首单双创中期票据项目。本集团在债券产品创新方面继续保持优势。

  我们的并购业务继续保持领先地位。2018年,根据Dealogic公布的并购交易数据,本集团已公告并购交易51宗,涉及交易额约60,377百万美元,其中境内并购交易43宗,总金额约57,900百万美元,跨境并购交易8宗,总金额约2,477百万美元。2018年,本集团在境内并购市场排名第一,在中国并购市场总排名第二,中国并购市场份额约为9.5%,稳固保持我们在中国并购业务市场的领先地位。2018年上半年,集团增设了法兰克福办公室,通过加强海外布局使我们能够更好地为客户提供跨境并购及融资服务。

  2018年,面临市场和行业的巨大压力,股票业务持续深化转型升级,团队凭借境内外、场内外的综合业务布局和协同发展,实现境内外、场内外团队、客户、业务联动,收入多元增长,抵御市场风险。

  在市场波动较大、监管趋严的市场环境下,股票业务2018年保持了良好的创收,境内手续费及佣金收入逆市上涨、超过市场交易量表现超过20个百分点,A股市场份额同比增长21%;境外收入再创新高,表现大幅优于市场,收入贡献首次超过股票业务部整体收入的一半,2018年港股和北向沪深股通总交易量比2017年增长近一倍。

  海外业务平台拓展,国际化程度提升。我们在互联互通市场的客户覆盖率和市场份额继续保持市场领先并稳步提升。在境内,我们覆盖大部分基金及保险客户的港股业务,其交易份额在2018年进一步提升至约13%,保持市场高位;在境外,我们通过港交所交易的沪股通和深股通的市场交易份额排名在香港所有境内和国际券商中继续上升,排名为全市场第二名;2018年美股交易收入较去年增长逾40%;集团积极准备沪伦通业务,中金英国成为首家完成上海证券交易所沪伦通存托凭证英国跨境转换机构备案的机构;境内团队和英国团队将主要负责沪伦通全球存托凭证跨境转换业务。

  保持产品创新能力,产品业务稳健发展。2018年,尽管受到监管和市场波动的挑战,集团继续推进产品创新和境内外、场内外交叉营销,严控风险,稳步发展产品业务。主经纪商业务以自主开发的系统平台为依托,规模持续增长,其中,中金香港主经纪商业务在业务规模和客户总量上跻身包括领先国际投行在内的香港市场前列;境内的跨境产品业务规模和客户均大幅增长,丰富境外目标产品,境外挂钩目标基本完备;期权衍生品业务紧跟监管和市场环境的变化,积极拓展新客户,继续创设新产品,公司于2018年8月1日正式获得首批场外期权一级交易商资格。同时,我们加大力度建立综合金融服务平台,不断提升中后台运营能力,加强主经纪商、权益类衍生品、综合股权融资等产品线的团队、系统、制度、流程方面的建设,与销售团队、交易团队形成合力。

  夯实全球机构客户基础,加强交叉销售。集团长期耕耘于境内外二级市场,积累了优质机构客户资源,在长线基金(包括QFII/RQFII、QDII和沪深股通)、保险、对冲基金等领域的客户覆盖率和市占率均保持较高水平。截至2018年底,QFII/RQFII客户保持约40%的占比,市场份额继续保持领先。在北向沪深股通业务方面,集团开立的“特别独立户口”数量继续保持市场领先,约占市场一半。同时,我们为一级市场业务提供销售支持,利用全球机构客群网络支持投行项目发行,在多个大规模和创新发行中贡献了高质量的机构订单。

  2018年集团继续积极推进固定收益业务。综合服务客户能力稳步提升,客户业务取得良好的进展,其中客户业务、结构化产品等业务表现出色,资产证券化业务继续取得较大的增长,市场排名领先。新产品创设能力不断增强,进一步加强与财富管理客户的互动和提供产品的能力。

  2018年受金融监管趋严和外部中美贸易战等因素影响,市场波动较大,信用风险层出不穷,交易业务方面继续展现良好的交易和风控能力,积极把握市场机会,获取了良好的收益。中金固定收益业务已经完成对中投证券的固定收益销售和交易团队整合工作,在人员、交易策略和风险管理方面进行统一管理,取得了良好的效果。集团继续加强固定收益业务的基础建设,稳步推进IT系统建设。

  公司专注于主动资产管理业务,坚持以客户利益为核心,为境内外客户设计及提供高质量、创新性的资产管理产品和方案,实现客户资产的长期稳步增值。2018年,公司进一步加强投研团队建设,打造专业化投资决策流程与管理体系,企业年金投资业绩大幅超越市场及同业;产品线不断丰富,结合市场环境、客户需求与投研配置,不断研发新的策略和细分策略,综合服务能力不断加强;在资管新规的背景下积极推进包括MoM在内的新型业务,引导机构客户转型;跨境主动管理能力稳步提升,逐步完善跨境产品线,优化跨境资产配置服务能力。此外,公司继续加强与中投证券的协同,在养老金业务、产品代销等方面展开了深入合作,客户覆盖深度及广度不断提升。

  截至2018年12月31日,公司资产管理部的业务规模为人民币161,771百万元,较2017年末下降14%。产品类别方面,集合资管计划和定向资管计划管理规模(含社保、企业年金及集合养老金)分别为人民币8,004百万元和人民币153,768百万元。管理产品数量合计302支,其中绝大部分是主动管理产品。

  2018年,围绕集团发展资产管理和财富管理业务的主题,中金基金立足服务大众零售市场的定位,销售渠道开拓取得突破性进展;紧跟监管和市场环境的变化,产品线进一步完善,重点布局和推进有长远配置价值的公募产品;投研能力进一步加强,产品业绩明显提升,中金基金资产管理规模大幅增长。

  截至2018年12月31日,中金基金管理资产规模为人民币20,017百万元,较去年底增长60.9%。其中,公募基金规模增长至人民币15,348百万元,较去年底增长96.0%;私募资产管理计划规模为人民币4,669百万元。

  目前,中金资本打造了统一、开放的管理平台,对内实现集中资源和管理协同,对外形成开放性的平台生态。中金资本管理基金结构主要包括母基金和成长型基金,投资行业包括新一代信息技术、生物医疗、文化消费、高端装备制造等。报告期内,中金资本发起设立的基金主要布局在与各级政府强强合作的地方引导╱产业基金、与大型金融机构合作的创新型专户管理基金、利用国家新兴产业创业投资引导基金生态圈资源发掘项目的基金、关注发达国家和地区和中国市场的投资及并购机会的跨境基金等领域,已形成较为丰富的产品线,并根据不同产品的特点以平衡业务整体风险,为中金资本长期稳定发展奠定了良好基础。截至2018年12月末,中金资本管理部境内外当前管理的资产规模达到人民币249,212百万元,较2017年末增加人民币72,279百万元,已发展成为国内私募股权投资领域最大的业务平台之一。

  本集团的投资管理业务主要通过资产管理部、中金基金和中金资本等部门或子公司开展,随着市场需求以及业务能力的提升,本集团财富管理部和固定收益部等部门亦逐步开展投资管理业务,在业务规模和客户拓展方面实现了新的突破。此外,本集团资产管理规模还包括由投资银行部和固定收益部承做的资产支持证券业务的管理规模。

  2018年,公司进一步加强财富服务中心能力建设,整合平台资源进行管理架构梳理,充实功能团队,支持财富规划业务落地,努力为客户提供更完善的以资产配置为核心的服务。结合市场环境和部门战略目标,财富服务中心延续开放式平台定位,进行全市场、全产品线优质产品的搜寻、上线、售后跟踪,进一步积累优质管理人才和优质资产资源,借助集团平台优势重点加强交易业务支持力度,持续提升对中金公司和中投证券的综合服务能力。与此同时,公司围绕gWMS系统不断升级优化,致力于丰富在线产品服务体系,充分发挥gWMS“核心生态系统”的作用;建立数字营销平台,通过客户数字画像等手段,助力投资经理全面洞察客户,积极开展有趣、有料、创新、务实,在线线下相结合的市场营销活动。

  2018年,中金公司财富管理作为融合工作重心,继续投入大量资源促进与中投证券的融合,助力中投证券向财富管理业务全面转型。总部职能部门基本实现了全面对接,在培训、营销、研究、考核等方面进行深入探讨交流。在业务流程方面,协助中投证券完成系统梳理优化。在培训方面,中金公司和中投证券基本实现了全体系培训资源共享。在绩效考核方面,投资经理考核制度共同优化,方向基本趋同,同时根据中投证券的具体情况不断完善KPI考核体系,助力投资经理成长。

  截至2018年12月31日,中金公司财富管理的客户数量达到47,161户,较2017年末增长22.0%。客户账户资产总值达到人民币约709,554百万元,较2017年末减少3.7%;户均资产超过人民币15百万元。截至2018年12月31日,中投证券有5,417名机构客户、351,953名富裕客户及2,513,974名零售客户,对应的客户账户资产总值分别为人民币1,028,505百万元、人民币204,875百万元、人民币40,698百万元。

  集团研究团队关注全球市场,对宏观经济、市场策略、资产配置、股票、大宗商品及衍生品进行研究和投资分析,通过集团的全球平台向国内及国际客户提供研究服务。截至2018年12月31日,集团的研究团队由超过100名经验丰富的专业人士组成,覆盖40多个行业及在中国、香港、纽约及新加坡证券交易所上市的1,000余家公司。

  集团因为研究的独立性、客观性及透彻性获得国内及国际主要投资者的认可。2018年,集团共发表中英文研究报告超过12,000篇。在大量的行业和公司报告基础之上,集团还出版了《美妙居住:租房时代的全方位生活变革》、《美好生活:大消费视角下的L.I.F.E.》、《美丽中国:绿色经济、宜居中国》、《中国半导体系列》、《AI人工智能系列》、《生物创新药:改革之光照耀创新之路》和《工业互联网:制造业的创新平台》等专题报告,展现了集团对中国的深刻理解。正是基于在研究报告广度和深度上的双重优势,集团在客户中赢得了“中国专家”的声誉。

  2018年,集团研究团队继续收获有国际影响力的权威奖项。公司于2006年至2018年连续十三年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究(第一名)”。公司亦于2012年至2018年连续七年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳研究团队奖(第一名)”。

  截至2018年12月31日,发行人资产总额为2,754.21亿元,较年初增加15.81%;负债总额为2,330.44亿元,较年初增加15.99%;归属于母公司股东的所有者权益为421.84亿元,较年初增加14.92%。

  2018年度,发行人营业收入为129.14亿元,较上年同期增加15.21%;营业利润为44.25亿元,较上年同期增加23.11%;利润总额为43.87亿元,较上年同期增长21.84%;归属于母公司所有者的净利润为34.92亿元,较上年同期增加26.24%。

  2018年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为-129.19亿元,较去年净流出减少61.54%;发行人投资活动产生的现金流量净额为-17.37亿元,由正转负;发行人筹资活动产生的现金流量净额为125.73亿元,较去年净流入减少58.85%。

  2016年3月29日,发行人第一届董事会第九次会议审议通过发行境内外债务融资工具的议案。在股东大会授权董事会的范围内,董事会进一步授权首席执行官和/或首席财务官全权办理不超过200亿人民币(含)债务融资工具的发行审批事宜。2016年6月8日,发行人2015年年度股东大会批准了发行人发行本金总额不超过200亿人民币(含)的债务融资工具。2016年11月4日,发行人第一届董事会第十二次会议审议通过发行境内外债务融资工具的议案。同意将债务融资工具的发行规模提高至人民币500亿元(含)。2016年12月29日,发行人2016年第一次临时股东大会批准了发行人发行本金总额不超过500亿人民币(含)的债务融资工具。根据董事会及股东大会授权,授权人士决定非公开发行不超过人民币80亿元(含80亿元),期限不超过15年(含15年)的次级债券。2017年6月20日,发行人取得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2017]616号)。根据上证函[2017]616号,本次债券获准非公开发行面值不超过80亿元的次级债券。

  2017年7月21日,发行人发行中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)(以下简称“17中金C2”)。17中金C2共募集资金人民币15亿元,为5年期品种,票面利率为4.98%,起息日为2017年7月24日。17中金C2于2017年8月3日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。简称为17中金C2,代码为145650。

  根据发行人公告的《中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)募集说明书》的,发行人发行的“17中金C2”公司债券募集资金计划用于补充公司净资本和营运资金。

  2017年11月15日,发行人发行中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第三期)(以下简称“17中金C3”)。17中金C3共募集资金人民币15亿元,为5年期品种,票面利率为5.50%,起息日为2017年11月16日。17中金C3于2017年11月30日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。简称为17中金C3,代码为145689。

  根据发行人公告的《中国国际金融股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第三期)募集说明书》的,发行人发行的“17中金C3”公司债券募集资金计划用于补充公司净资本和营运资金。

  2018年4月19日,发行人发行中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)(以下简称“18中金C1”)。18中金C1共募集资金人民币10亿元,为5年期品种,票面利率为5.30%,起息日为2018年4月20日。18中金C1于2018年5月7日起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。简称为18中金C1,代码为150315。

  根据发行人公告的《中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年次级债券(第一期)募集说明书》的,发行人发行的“18中金C1”公司债券募集资金计划用于补充公司净资本和营运资金。

  截至本报告出具日,发行人已按照募集说明书的约定及持有人会议表决结果使用募集资金,本次公司债券募集资金已全部使用完毕。

  公司债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书及持有人会议相关约定一致。

  公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了本次公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常,不存在募集资金违规使用情况。

  2018 年7月24日,发行人按时足额完成17中金C2的利息兑付;2018 年11月16日,发行人按时足额完成17中金C3的利息兑付;18中金C1在2018年度不涉及兑付兑息事项。

  发行人已于2018年7月24日足额支付“17中金C2”当期利息;发行人已于2018年11月16日足额支付“17中金C3”当期利息;18中金C1在2018年度不涉及兑付兑息事项。发行人未出现兑付兑息违约的情况,偿债意愿正常。

  从资产负债率来看,发行人2017年、2018年资产负债率分别为80.63%和81.90%,增加1.27%。从流动比率来看,发行人2017年、2018年流动比率分别为2.35和2.25,下降0.1。从速动比率来看,发行人2017年、2018年速动比率分别为2.35和2.25,下降0.1。从EBITDA利息倍数来看,发行人2017年、2018年EBITDA利息倍数分别为3.17和2.00,减少1.17。

  截至本报告出具日,发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债能力正常。

  一、增信机制及变动情况“17中金C2”、“17中金C3”及“18中金C1”债券无增信机制。

  发行人设立专项偿债账户,制定《债券持有人会议规则》,聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,按照要求进行信息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

  本报告期内,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

  第九节 债券跟踪评级情况“17中金C2”为非公开发行,发行人选择不对本期债券进行评级。主体评级结果主要依据2017 年6 月19 日中诚信出具的《中国国际金融股份有限公司2016 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2017)》(信评委函字[2017]跟踪323 号)。本期债券不安排债项评级及跟踪评级。

  “17中金C3”为非公开发行,发行人选择不对本期债券进行评级。主体评级结果主要依据2017 年6 月19 日中诚信出具的《中国国际金融股份有限公司2016 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2017)》(信评委函字[2017]跟踪323 号)。本期债券不安排债项评级及跟踪评级。

  “18中金C1”为非公开发行,发行人选择不对本期债券进行评级。主体评级结果主要依据2017 年6 月19 日中诚信出具的《中国国际金融股份有限公司2016 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2017)》(信评委函字[2017]跟踪323 号)。本期债券不安排债项评级及跟踪评级。

  根据2018 年6 月25 日中诚信出具的《中国国际金融股份有限公司2016 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2018)》(信评委函字[2018]跟踪539 号),维持发行人主体评级AAA。

  报告期内,发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

  四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

  报告期内,发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

  截至2018年1月末,发行人当年累计新增借款超过上年末净资产20%,上述事项不会对发行人的正常生产经营和偿债能力产生重大不利影响。发行人已于2018年2月7日发布《中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》,受托管理人已于2018年2月14日发布受托管理事项临时报告说明相关情况。

  截至2018年4月末,发行人当年累计新增借款超过上年末净资产20%,上述事项不会对发行人的正常生产经营和偿债能力产生重大不利影响。发行人已于2018年5月9日发布《中国国际金融股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告,受托管理人已于2018年5月14日发布受托管理事项临时报告说明相关情况。

  除上述事项及本报告中提及的事项外,截至2018年12月31日发行人未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响发行人经营情况和偿债能力的重大事项。

 
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